北京時間7月9日晚，中遠(yuǎn)海運控股同時在港交所和上交所公告，向東方海外國際全體股東發(fā)出要約收購。目標(biāo)收購東方海外國際至少68.7%股份，即4.3億股至6.26億股，收購價78.67港元/股，如全部股東接受要約，將支付492.31億港元（合428.7億元人民幣）。

 

東方海外國際7日漲逾5%報收60港元，估算本次收購溢價逾三成。

 

公告稱，中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司通過境外全資下屬公司 Faulkner Global 與上港 BVI 聯(lián)合向香港聯(lián)交所主板上市公司東方海外國際的全體股東發(fā)出購買其持有 的已發(fā)行的標(biāo)的公司股份的現(xiàn)金收購要約。

 

本次要約收購的對價將以現(xiàn)金支付，資金來源為 Faulkner Global 的自有資金及自籌資金。中國銀行將安排其境外分支機構(gòu)向 Faulkner Global 提供總金額不超過 65 億美元的銀行過橋貸款；在滿足各項先決條件后，相關(guān)方將就該等過橋貸款簽署正式的貸款協(xié)議。

 

公告顯示，本次交易尚需履行的審批程序包括：

 

1、取得國家發(fā)改委對境外投資事項的備案；2、國務(wù)院國資委對本次交易的批準(zhǔn)（如需）；3、通過上交所對本次交易的《重組報告書》等披露文件的審核；4、根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《重組辦法》，本次交易在中遠(yuǎn)海控股東大會上獲出席該次股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；5、通過商務(wù)部和歐盟、美國有權(quán)機關(guān)就本次交易的反壟斷事項的審核；6、取得 CFIUS 就本次交易的批準(zhǔn)；7、其他有權(quán)政府部門或相關(guān)方的審批/備案/同意（如需）。

 

公司表示，“一帶一路”倡議給中遠(yuǎn)海控的發(fā)展帶來巨大的歷史機遇。本次交易是中遠(yuǎn)海控應(yīng)對市場變化，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，提升競爭力的戰(zhàn)略性舉措。本次交易完成后，中遠(yuǎn)海控將躋身全球領(lǐng)先集裝箱運輸公司行列。

      

據(jù)美國商務(wù)周刊JOC消息，7月8日凌晨OOCL CEO發(fā)布內(nèi)部消息，表示已經(jīng)將董事家族所有股份轉(zhuǎn)讓給COSCO。

公告也顯示確認(rèn)：聯(lián)合要約方承諾在交易后至少兩年內(nèi)繼續(xù)聘用東方海外現(xiàn)有員工并維持現(xiàn)有薪酬及福利體系。除此之外，聯(lián)合要約方有意保留東方海外在香港的上市地位，并將東方海外的總部及管理職能繼續(xù)留在香港；中遠(yuǎn)海控將進(jìn)一步發(fā)揮雙方的全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，為香港的經(jīng)濟(jì)繁榮與國際航運中心的建設(shè)發(fā)揮作用。

 

交易完成后，中遠(yuǎn)海運集運和東方海外將繼續(xù)以各自的品牌提供全球集裝箱運輸服務(wù)，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢的同時，挖掘協(xié)同效應(yīng)潛力，共同實現(xiàn)營運效率和競爭力的進(jìn)一步提升，實現(xiàn)長期可持續(xù)增長。兩家公司均為海洋聯(lián)盟的成員，并將繼續(xù)在該聯(lián)盟框架下合作。

 

中遠(yuǎn)海控董事長萬敏表示：“中遠(yuǎn)海控敬重東方海外的管理團(tuán)隊和專業(yè)能力，認(rèn)同東方海外的品牌和企業(yè)文化。中遠(yuǎn)海控致力于香港國際航運中心的建設(shè)，收購?fù)瓿珊螅緦⒓哟笸度耄瑥娀袠I(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，為東方海外的員工提供更廣闊的發(fā)展平臺。”

 

東方海外行政總裁董立均指出：“經(jīng)過多年的辛勤耕耘，東方海外擁有了目前的業(yè)務(wù)規(guī)模和行業(yè)地位。能夠?qū)崿F(xiàn)這一成績，我和與我共同奮斗的管理層和員工們都倍感自豪。此次公布的要約是基于發(fā)掘公司未來潛力并加強公司長期行業(yè)競爭力的慎重考慮，我們相信中遠(yuǎn)海控是延續(xù)公司成功發(fā)展的最佳伙伴。”

中遠(yuǎn)海運躋身第三大船公司

 

目前，中遠(yuǎn)海控所屬中遠(yuǎn)海運集裝箱運輸有限公司是全球第四大集裝箱航運公司，東方海外是全球第七大集裝箱航運公司，這意味著交易完成后，中遠(yuǎn)海運集運和東方海外兩家公司合并集裝箱總運力將超過290萬標(biāo)準(zhǔn)箱，經(jīng)營船隊超過400艘，超越達(dá)飛輪船成為全球第三大航運公司。

 

自2015年開始，行業(yè)內(nèi)掀起一輪并購重組浪潮。2016年，中遠(yuǎn)集團(tuán)和中海集團(tuán)整合，中遠(yuǎn)海控集裝箱運力規(guī)模達(dá)160萬標(biāo)準(zhǔn)箱，躍升全球第四；全球第七大班輪公司韓進(jìn)海運破產(chǎn)；達(dá)飛輪船收購美國總統(tǒng)輪船。2017年，赫伯羅特完成收購阿拉伯聯(lián)合國家輪船；馬士基將完成收購漢堡南美。三家日本班輪公司日本郵輪、商船三井和川崎汽船集裝箱業(yè)務(wù)合并預(yù)計于2018年正式運營。

 

在此背景下，通過收購擴(kuò)大運力規(guī)模便成了中遠(yuǎn)海控集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展的必然選擇，而收購東方海外顯然也成就其實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要歷史性突破。根據(jù)Alphaliner的最新統(tǒng)計，截止2017年5月，東方海外運力規(guī)模105艘，65.8萬TEU，全球排名第7位。本次交易完成后，中遠(yuǎn)海控和東方海外的集裝箱船隊（含訂單）總運力將超過290萬標(biāo)準(zhǔn)箱，經(jīng)營船隊超過400艘，與馬士基航運和地中海航運的差距縮小，并與緊隨其后的赫帕羅特拉開差距，將使其在行業(yè)的領(lǐng)先地位得到加強。

 

據(jù)中遠(yuǎn)海控透露，本次交易完成后，中遠(yuǎn)海控下屬中遠(yuǎn)海運集運和東方海外將以兩個獨立品牌提供集裝箱全球運輸服務(wù)，雙方的船隊規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)資源豐富，將形成有效的補充和完善，規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢將得到充分發(fā)揮，在航線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、船隊結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以及集裝箱箱隊結(jié)構(gòu)、成本管理等方面的協(xié)同效應(yīng)潛力巨大。同時，收購東方海外，由于集運業(yè)務(wù)規(guī)模和實力的增強，中遠(yuǎn)海控下屬的集運與碼頭業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)也潛力巨大。集運可以給港口碼頭給予貨量支持，有利于港口碼頭樞紐港建設(shè)，而港口碼頭的發(fā)展又將集運帶來直接的服務(wù)保障和成本優(yōu)勢。

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